Megrendelések követése clearvis.io-ban

Ismét újítással készültünk a clearvis.io felhasználóknak! Ezúttal a rendelések nyilvántartását, és a köztük való keresést igyekeztünk megkönnyíteni. Használatbavételével könnyen kikereshetjük majd a rendeléseink közül például azokat, amik kiadható állapotban vannak, vagy azokat amikkel késésben vagyunk. Ebben a blogbejegyzésben az új eszközök használatáról, és a munkafolyamatba való beépítésükről olvashattok. Lejjebb egy videót is találtok, amiben a blogbejegyzésben tagolt minden témát be is mutatunk.

Bővítések az eredeti megrendelés funkcióban

Az újítások már a rendelés rögzítésekor is megjelennek. Mielőtt befejeznénk a folyamatot megadhatjuk a rendelés várható elkészülési dátumát. Ez egy új tulajdonság, ami alapján automatikusan „Késő” státuszúra váltja majd a rendszer a rendelést.

Ezen kívül az első dolog ami szembetűnő lehet a rendszer megszokott használatakor, hogy a vevőtörténeten megjelenő rendelés dobozok jobb felső sarkában megjelent egy plusz jel (és bizonyos esetekben más is). Itt jelennek meg az aktuálisan a megrendelésen levő címkék, és azokra, vagy a plusz jelre kattintva módosíthatjuk őket.

Megrendelések menüpont

A főmenü új elemmel gazdagodott, ahol a megrendeléseinket követhetjük.

Az oldal egy listát tartalmaz amin a rendeléseinket láthatjuk. A megszokott módon kereshetünk köztük a szűrő megnyitásával, és ott a megfelelő értékek beállításával. Az alábbi képen például láthatunk egy szűrőbeállítást, amivel azokra a megrendelésekre keresünk rá, amiken a “Kiadható” vagy a “Készleten” címke rajta van, illetve a hozzájuk tartozó vevő nevében szerepel a “Teszt”.

A klasszikus szűrési lehetőségeken kívül a jobb felső sarokban elhelyeztünk pár gyorsszűrőt is, amivel még gyorsabban szűrhetünk ki rendeléseket bizonyos címkék szerint, vagy bizonyos időszakra nézve.

Címkék automatikus változása

Az alapból a rendszerben található címkék közül több automatikusan kerül rá megrendelésekre.

A “Készleten” címke automatikusan csak szemüvegrendelésekre kerül rá akkor, ha minden termék ami a rendelést alkotja készletre került.

A “Kiadható” címke ugyanúgy mint a “Készleten” akkor kerül rá a rendelésekre, ha minden termék készletre kerül, de ez csak minden szemüvegrendeléstől eltérő rendelésre kerül rá (kontaktlencse, egyéb termék). Ennek a megkülönböztetésnek az az oka, hogy a szemüvegrendelések attól, hogy készleten vannak még nem kiadhatóak, hiszen össze is kell rakni őket, ezért szemüvegek esetében ezt csak kézzel tudjuk beállítani, minden egyébnél viszont automatikusan ez kerül rá.

A “Kiadott” címke akkor kerül rá a rendelésre automatikusan, ha a végső pénzügyi bizonylat kiállításakor kipipáltuk a termék kiadása opciót, vagy ha a Rendszerbeállításokban be van állítva, hogy ez automatikusan megtörténjen az utolsó bizonylat kiállításával.

A “Megszakított” címke a rendelés megszakításakor kerül rá. A “Visszavett” címke visszavétkor kerül automatikusan a rendelésre, a “Késő” címke pedig akkor, ha túlléptük a blogbejegyzés elején taglalt, rendelés készítésekor megadható várható elkészítési dátumot.

Egyedi címkék

Van lehetőségünk a címkék színeit, neveit, láthatóságát módosítani, illetve új címkéket is tudunk felvenni a rendszerbe. Ezt kétféleképpen tehetjük meg, ha megvannak a megfelelő jogosultságaink. Egyik lehetőségünk a Rendszerbeállításokban rákattintani a “Rendelés címkék szerkesztése” gombra.

Ezen kívül egy rendelés címkéinek szerkesztésekor felugró ablak bal alsó sarkában található “Címkék szerkesztése” gombra kattintva is elnavigálhatunk a szerkesztő felületre.

A felületen láthatjuk, hogy a címkék csoportokba vannak rendezve, ennek annyi a jelentősége, hogy mindig egyszerre egy csoportból csak egy címke lehet a rendelésen. Mi is létrehozhatjuk akár a saját csoportjainkat.

Használat

A rendelések státuszának követése fontos és nehéz feladat az optikák számára, ebben próbáltunk segíteni ezzel a funkcióval. Reméljük sikerül egyszerűbbé tennünk számotokra a megrendelések számontartását.

Tagek:

Megosztás:

Próbáld ki még ma

Javítsd optikád nyereségességét a Clearvis.io praxismenedzsment megoldásával!

Ingyenes regisztráció

Regisztrálj az alábbi adatok megadásával és az első 250 vizsgálatot és 10 megrendelést ingyenesen rögzítheted új rendszeredben.

Add meg céged és üzleted adatait

Több üzlet esetén csak az első üzlet nevét és címét add meg. A további üzletek felvehetőek a regisztrációt követően.

Kapcsolattartó adatai

Ügyfélszolgálatunk a kapcsolattartót fogja keresni előfizetési és számlázási kérdésekben.

BEJELENTKEZÉS

Add meg az előfizetés nevét a bejelentkezéshez. Ha nem ismered akkor kérd a cégvezetőtől.

Előfizetés neve:

https://clearvis.io/
Még nincs előfizetésed? Regisztráláshoz kattints ide.